Przejdź do treści

Towary — katalog

Katalog towarów (Handel → Towary) przechowuje kartoteki wszystkich oferowanych produktów i usług. Z katalogu wybiera się pozycje do dokumentów sprzedażowych i magazynowych.

Program umożliwia import katalogu towarów z pliku zewnętrznego.

Dopisywanie towaru

Nowy towar dopisuje się przyciskiem Dopisz lub klawiszem F2 na liście towarów.

Okno edycji składa się z kilku zakładek.

Zakładka [nazwa]

Podstawowe dane towaru:

Pole Opis
Nazwa Nazwa towaru — może zawierać do 4 linii (patrz niżej: EAN)
VAT Stawka VAT (23, 8, 5, 0, ZW, OO, AKC)
Jednostka Jednostka miary (szt., kg, m itp.)
Kod / Indeks Własny identyfikator towaru

Wartości symboliczne stawki VAT:

Symbol Znaczenie
ZW Zwolnione z VAT
OO Odwrotne obciążenie
AKC Akcyza

Zakładka [wycena]

Dane kosztowo-cenowe towaru:

Pole Opis
Cena Cena sprzedaży podstawowa (cennik 0)
Cena 1 … 6 Cenniki indywidualne dla grup odbiorców
Dystrybutor Kontrahent-dostawca towaru; służy do tworzenia zestawień wg dystrybutora
[V] sklep internetowy Publikowanie produktu w sklepie internetowym / synchronizacja z PrestaShop

Zakładka umożliwia również dodawanie zdjęć towaru.

Zakładka [opis]

Pole na rozszerzony opis towaru (specyfikacja, uwagi, dane techniczne).

Pozostałe zakładki

Zakładka Zawartość
obraz Grafika towaru
parametry Dodatkowe atrybuty (np. rozmiar, kolor)
zapas Minimalne i maksymalne stany magazynowe

Kod EAN

Kod EAN należy wpisać w nazwie towaru jako 3. lub 4. linię:

Nazwa Produktu
(opcjonalny dodatkowy opis)
EAN 1234567890

Tak wpisany EAN jest automatycznie pobierany przy wystawianiu faktury i — przy włączonej integracji z KSeF — trafia do struktury XML przesyłanej do Krajowego Systemu e-Faktur.

Edycja towaru

Towar edytuje się przyciskiem Edycja lub klawiszem F4 na liście towarów. Dostępne są te same zakładki co przy dopisywaniu.

Rodzaje towarów

Każdy towar w katalogu ma przypisany rodzaj (pole Rodzaj w zakładce Wycena). Rodzaj decyduje o sposobie obsługi pozycji na dokumentach i w produkcji:

Rodzaj Opis
Towar Standardowy artykuł; pobierany ze stanu magazynowego
Usługa Pozycja nierozliczana magazynowo; wstawiana na fakturę jako wstaw usługę
Komplet Zestaw składający się z kilku elementów — przy sprzedaży zdejmowane są składniki z receptury, nie sam komplet; umożliwia kompletację „w locie"
Produkt Wyrób gotowy; używany w zleceniach produkcyjnych i zapotrzebowaniu na surowce
Półprodukt Pośredni wynik produkcji; może mieć własną recepturę
Surowiec Materiał wejściowy do produkcji
Opakowanie Pozycja traktowana jako opakowanie (cena za opakowanie dostępna w wycenie)

Dodatkowe kody w nazwie towaru

W kolejnych liniach nazwy towaru można umieszczać specjalne kody — program odczytuje je przy wystawianiu dokumentów i w zestawieniach:

Kod Znaczenie
PKWiU 12-345 Numer PKWiU (wymagany dla stawek < 23% VAT); drukowany na fakturze
EAN 1234567890 Kod paskowy (gdy brak wpisania w polu Indeks); używany przez KSeF do pola XML
MAG=4444 Miejsce magazynowe (lokalizacja w magazynie)
DOS=xxx Kod dostawcy
ROZMIAR=M Rozmiar towaru
MASAN=450,12 Masa netto

Drukowanie wielu linii nazwy

Aby wszystkie linie nazwy były drukowane na fakturze, wpisz w Administracja → Dane systemu: drugaliniatowaru=1.

Cennik

Cenniki złotówkowe

Katalog obsługuje do 6 poziomów cen (cena 1 … cena 6) plus cenę podstawową (cennik 0). Poziom cennika przypisuje się kontrahentowi w polu Cennik w jego kartotece — przy fakturowaniu cena jest pobierana automatycznie.

Ujemne wartości cen w cennikach 1–6 mogą oznaczać: - wartość z zakresu <−2, 0) → współczynnik do ceny podstawowej - wartość z zakresu <−2100, −1900> → współczynnik do ceny zakupu

Cennik dewizowy

Towary mogą być wyceniane w walucie obcej. W zakładce Wycena należy wpisać:

  • Waluta — 3-literowy symbol (np. EUR, USD)
  • Kurs — aktualny kurs przeliczeniowy
  • Zakup (dewizy) — cena zakupu w walucie obcej (przeliczana automatycznie na PLN)
  • Sprzedaż (dewizy) — cena sprzedaży w walucie (przeliczana wg kursu przy fakturowaniu)

Warning

Wpisanie jakiejkolwiek wartości w polach dewizowych przełącza towar w tryb cennika dewizowego. Zmiana kursu przy jednym towarze przelicza automatycznie ceny wszystkich towarów w tej samej walucie.

Grupy towarowe

Towary można organizować w grupy (Grupy towarowe), co ułatwia filtrowanie katalogu i tworzenie zestawień. Pola grupy towarowej:

Pole Opis
Nazwa Wybrany przez użytkownika identyfikator grupy
Kod Kod grupy towarowej
Kategoria Kategoria nadrzędna — umożliwia tworzenie grup zbiorczych
[V] sklep internetowy Towary z tą grupą widoczne w sklepie internetowym
[V] zbiorczy Grupa zbiorcza — obejmuje wszystkie grupy z tą samą kategorią; pozwala filtrować cały dział jednym wyborem

Import danych

Katalog towarów można zaimportować z pliku zewnętrznego. Obsługiwane formaty: DBF, TXT, XLS, XML.

Eksport istniejącego katalogu: Schowek → Eksport lub wybranie formatu cennika do pliku — wyeksportowany plik można edytować i wczytać z powrotem po zmianach.

Ograniczenie widoczności katalogu

Użytkownikowi, który ma widzieć tylko wybrane towary, należy:

  1. W Administracja → Użytkownicy → Uprawnienia odznaczyć uprawnienie do listy produktów.
  2. W Administracja → Użytkownicy → Dopuszczenia wskazać grupę towarową lub dystrybutora — użytkownik będzie widział tylko towary z tej grupy lub od wybranego dostawcy.

Najczęstsze pytania

Jak wpisać kod EAN towaru, żeby pojawiał się na fakturze i w pliku KSeF?

Kod EAN należy wpisać w nazwie towaru jako 3. lub 4. linię:

Nazwa produktu
(dodatkowy opis)
EAN 5901234567890

Program automatycznie pobiera EAN przy wystawianiu faktury i umieszcza go w strukturze XML wysyłanej do KSeF.

Jak oznaczyć towar jako niedostępny do sprzedaży (zarezerwowany lub oddany do badań)?

Trzy sposoby ukrycia towaru przed działem sprzedaży:

  1. Przesuń na oddzielny magazyn — magazyn dostępny tylko dla uprawnionych użytkowników
  2. Wystaw dyspozycję — zablokuje ilość bez fizycznego przesunięcia
  3. Wystaw zamówienie na badania — rezerwuje towar w systemie zamówień

Towar ma tę samą nazwę co inny — jak go odróżnić na liście?

Katalog towarów pozwala używać dodatkowych linii nazwy (do 4 linii). Można też korzystać z pola indeks własny lub przypisać towar do oddzielnej grupy towarowej.

Powiązania

Katalog towarów jest bazą wspólną — ta sama pozycja pojawia się we wszystkich modułach:

Moduł Sposób użycia
Sprzedaż (WZ, FVAT) Pozycje wybierane z katalogu; cena i VAT pobierane automatycznie
Przyjęcia (PZ, PW) Pozycje na dokumentach przyjęcia; cena zakupu aktualizowana przy PZ
Remanent Lista asortymentu do inwentaryzacji
Dyspozycje Rezerwowanie ilości wybranych pozycji
Produkcja Receptury: surowce, półprodukty, wyroby; Zapotrzebowanie na surowce
Kontrahenci Dystrybutor (dostawca) towaru przypisywany w zakładce Wycena
KSeF EAN z nazwy towaru trafia do struktury XML faktury

Artykuły na blogu