Wystawianie deklaracji¶

Lista deklaracji¶

Po wybraniu opcji Księgowość → Deklaracje (wersja przeglądarkowa) lub Ewidencje → Deklaracje (desktop) pojawia się lista z dotychczas wystawionymi deklaracjami. Wszystkie typy deklaracji trafiają na wspólną listę — każdy rekord zawiera kompletne dane.

Deklaracje oznaczone są różnymi kolorami i znaczkami — patrz Parametry.

Dopisanie nowej deklaracji¶

Krok 1 — Wybór rodzaju deklaracji¶

Po naciśnięciu przycisku Dopisz pojawia się okienko danych wstępnych. Pierwszym krokiem jest wybranie rodzaju deklaracji przyciskiem Wybierz dokument.

Info

Dokumenty na liście wyboru są grupowane w zakładkach wg rodzaju i roku obowiązywania (np. rok 2023, rok 2024).

Krok 2 — Dane płatnika¶

Po wybraniu rodzaju deklaracji należy wprowadzić dane płatnika:

Jeśli była wcześniej wystawiona deklaracja tego samego rodzaju — dane płatnika zostaną przepisane automatycznie.
Jeśli były deklaracje dla różnych płatników — wpisanie NIP automatycznie pobierze dane z poprzedniej deklaracji dla tego płatnika.
W pozostałych przypadkach dane należy wpisać ręcznie.

Krok 3 — Dane podatkowe (kwoty)¶

Po wpisaniu miesiąca, za który wystawiana jest deklaracja, program zapyta: Wczytać dane?

Odpowiedź	Działanie
Tak	Program pobiera kwoty z modułów systemu (rejestry VAT, płace itp.)
Nie	Pola pozostają puste do ręcznego wypełnienia

Wypełnianie pól deklaracji¶

Po wybraniu rodzaju, okresu i NIP na ekranie pojawią się pola odpowiedniej deklaracji, pogrupowane w zakładki:

Zakładka Nazwa — dane podatnika / płatnika
Kolejne zakładki — pola wartościowe, zgodne z numeracją pól w oryginalnym formularzu

Pola obliczeniowe są wyliczane automatycznie.

Wyłączenie obliczeń

Jeśli zachodzi konieczność wypełnienia deklaracji inaczej niż sugeruje program (np. różnice groszowe), skorzystaj z opcji Wyłącz obliczenia dostępnej z menu na liście.

Po wypełnieniu pól zapisz deklarację przyciskiem Zatwierdź.

Wydruk deklaracji¶

Po wybraniu opcji Wydruk lub klawisza Wydruk wyświetla się wypełniona deklaracja dla podświetlonej pozycji na liście.

Deklaracje drukuje się na czystych kartkach — program samodzielnie generuje elementy graficzne formularza.
Wydruk jest zgodny z wyglądem oryginalnego druku urzędowego.

Wydruk bez szarych pól

Aby oszczędzić tusz drukarki i wydrukować deklarację bez szarych pól, należy w opcji Administracja → Operacje → Dane Systemu wpisać:

bezszarych=1

E-Deklaracje¶

JPK_V7M

Od X 2020 deklaracja VAT-7 składana jest jako część pliku JPK_V7M. Wybierz wariant v7m_N zamiast VAT7 — po zapisaniu deklaracji generuje się z niej plik JPK, który wysyła się jako całość.

Wymagania wstępne¶

Aby wysyłać deklaracje elektronicznie, należy:

Złożyć zawiadomienie UPL-1 (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji elektronicznych)
Posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny

Warning

Jeżeli przepisy wymagają podpisu więcej niż jednej osoby, każda z nich musi osobno złożyć formularz UPL-1.

UPL-1 — pierwsze kroki¶

W opcji Księgowość → Deklaracje (lub Ewidencje → Deklaracje w wersji desktop) wybrać w polu Rodzaj: ogólne - UPL1-1
Wypełnić i wydrukować formularz
Złożyć go w urzędzie skarbowym

Podpisanie i wysyłka e-Deklaracji¶

Deklaracje przygotowane do wysyłki elektronicznej oznaczone są ikonką e na liście.

Kroki wysyłki:

Podświetl deklarację na liście
Wybierz opcję Wysyłka elektroniczna
Wybierz certyfikat podpisu elektronicznego
Potwierdź wysyłkę

UPO — Urzędowe Potwierdzenie Odbioru¶

Po poprawnym przyjęciu deklaracji przez system MF możliwe jest pobranie i wydruk UPO. Stanowi ono potwierdzenie złożenia deklaracji.

Jak wystawić i wysłać pierwszą deklarację VAT-7 jako e-Deklarację¶

Upewnij się, że złożono UPL-1 w urzędzie skarbowym
Wystawiaj deklarację VAT-7 w opcji Księgowość → Deklaracje (lub Ewidencje → Deklaracje w desktop)
Wybierz rodzaj: VAT7 lub VAT7k
Wypełnij dane płatnika i okres
Potwierdź wczytanie danych z systemu
Sprawdź i zatwierdź wypełnione pola
Podpisz i wyślij przez Wysyłka elektroniczna
Pobierz UPO po przetworzeniu przez MF

Najczęstsze pytania¶

Wysyłka korekty VAT-UE kończy się błędem walidacji: „Value is not facet-valid with respect to pattern for type TNrVatUE" — co oznacza?

NIP UE w deklaracji VAT-UE może zawierać maksymalnie 12 znaków (cyfry, wielkie litery, +, *). Błąd pojawia się gdy numer kontrahenta w bazie jest dłuższy (np. 13 cyfr). Należy poprawić NIP UE w karcie kontrahenta przed ponowną wysyłką.

Inne funkcje¶

Przelew do Urzędu Skarbowego¶

Z poziomu listy deklaracji można wystawić przelew do Urzędu Skarbowego na kwotę wynikającą z deklaracji — opcja dostępna w menu górnym.

Lista tworzonych deklaracji¶

W menu górnym dostępna jest opcja przeglądania listy wszystkich tworzonych deklaracji z filtrami wg rodzaju, okresu i płatnika.