Faktura VAT z Księgowości¶
Faktury usługowe i inne dokumenty sprzedaży wystawiane poza modułem magazynowym dostępne są w opcji Księgowość → Faktura VAT.
Stosuje się je gdy:
- sprzedaż dotyczy usług, a nie towaru wydanego z magazynu,
- faktura wystawiana jest z poziomu stanowiska księgowego (nie magazynowego),
- wymagane jest powiązanie faktury z zaliczką — zob. Faktury zaliczkowe.
Konfiguracja¶
Administracja → Konfiguracja — zakładka Fakturowanie¶
Ustawienia wspólne dla faktur usługowych dostępne są w oknie konfiguracji firmy (Administracja → Konfiguracja):
| Ustawienie | Opis |
|---|---|
| Rubryki na fakturze | Układ kolumn kwot — netto+vat (domyślnie) lub inne warianty |
| Rachunki bankowe | Lista do 25 rachunków; numer drukowany na fakturze wybierany wg poniższych parametrów |
| Faktury do KSeF | Automatyczne przekazywanie faktur do modułu Faktury elektroniczne (KSeF) |
| Faktury elektroniczne | Zapis faktur z załącznikiem PDF w module Faktury elektroniczne |
Administracja → Dane systemu — parametry fakturowania¶
Parametry wpisywane w polu tekstowym Dane systemu (format nazwa=wartość, jeden w linii):
Rachunek bankowy na fakturze¶
| Parametr | Opis |
|---|---|
stanowiskoRachunekBankowy3=1 |
Automatycznie ustawiane konto bankowe na fakturze z Księgowości — stanowisko 3 |
Wzorzec nazwy: stanowiskoRachunekBankowy{N}=numer_konta — gdzie N to numer stanowiska.
Wygląd i treść faktury¶
| Parametr | Opis |
|---|---|
rodzajfusl |
Nagłówek drukowany na fakturach usługowych |
opiscena |
Nazwa rubryki nad cenami (zamiast domyślnego „Cena") |
typFaktura=7 |
Wydruk z kwotą brutto zamiast netto |
sprzedazfknetto=1 |
Faktury w cenach netto niezależnie od głównego ustawienia systemu |
Numeracja faktur¶
| Parametr | Opis |
|---|---|
fakturyUSL=1 |
Odrębna numeracja faktur usługowych (oddzielna od faktur magazynowych) |
nowyStUsl |
Prefiks (oznaczenie) faktur — pierwszy rejestr usług |
drugiStUsl |
Prefiks faktur — drugi rejestr usług |
Uslugi2 |
Włączenie drugiego rejestru usług |
Dekretacja i księgowanie¶
| Parametr | Opis |
|---|---|
dekretacjaFU=1 |
Dekretacja faktury usługowej bezpośrednio przy wystawieniu |
pomindekretusl=1 |
Faktury usługowe nie są automatycznie dekretowane |
kontoanfa_v1 |
Numer konta rozrachunków dla 1. stoiska |
kontoanfa_v2 |
Numer konta rozrachunków dla 2. stoiska |
Zaliczki¶
| Parametr | Opis |
|---|---|
zadatek=1 |
Drukowanie słowa „zadatek" zamiast „zaliczka" |
noweZaliczki=1 |
Blokada ręcznego wyboru zaliczki — zaliczki dobierane automatycznie |
zaliczkirozrachunkowe=1 |
Zaliczki wpływają na rozrachunki kontrahenta |
zaliczkaEuRoznica=1 |
Rozliczenie zaliczki dewizowej wg dopłaty (różnicy) |
JPK i korekty¶
| Parametr | Opis |
|---|---|
jpkOdliczFPR=1 |
Faktura do paragonu dodawana do JPK |
faparagonbrutto=1 |
Faktura do paragonu rozliczana wg kwot brutto |
pozycjiKFV=20 |
Liczba pozycji na fakturze korekty (domyślnie 20) |
Najczęstsze pytania¶
Jak zmienić schemat numeracji faktur na nowy rok (np. ustawić 1/2021)?
W polu Numer faktury wpisz ręcznie właściwy numer z nowym rokiem (np. 1/2021). Program zapyta, czy ustawić nową numerację. Po potwierdzeniu kolejne faktury będą automatycznie numerowane według wskazanego schematu.
Numeracja trójczłonowa (nr/miesiąc/rok)
Przy trójczłonowym schemacie (np. 1/01/2021) po każdej zmianie miesiąca należy ręcznie wpisać właściwy numer — program automatycznie podniesie pierwszą część numeru (nr kolejny) dopiero po potwierdzeniu schematu. Jeśli program zmienia niewłaściwą część numeru po początku roku, wykonaj aktualizację programu (Administracja → Narzędzia → Aktualizacja), uruchom program ponownie i ręcznie nadaj właściwy numer.
Jak ustawić miesięczną numerację faktur (restart od 1 każdego miesiąca)?
W Administracja → Dane systemu wpisz:
jestmiesst=1
Po wylogowaniu i zalogowaniu numeracja jest aktywna. Aby usunąć numer miesiąca z formatu numeru (zostawić tylko nr/rok), wpisz jestmiesst=11.
Jak anulować lub usunąć wystawioną fakturę?
Wczytaj fakturę do poprawy, a następnie wybierz operacje → anulacja dokumentu. Anulowany dokument pozostaje w bazie (widoczny na liście), ale nie wpływa na rozrachunki ani deklaracje.
Alternatywnie można wyzerować wszystkie pozycje (ilości = 0), a przy pytaniu „brak pozycji — zapisać?" odpowiedzieć Tak.
Jak wydrukować duplikat faktury?
Wczytaj fakturę do poprawy, zatwierdź, a następnie kliknij D duplikat BZ. Duplikat pojawia się wyłącznie na wydruku — nie jest zapisywany jako osobny dokument w systemie.
Powiązania¶
| Temat | Link |
|---|---|
| Faktury zaliczkowe | Faktury zaliczkowe |
| Konfiguracja firmy — zakładka Fakturowanie | Konfiguracja |
| Parametry Danych systemu | Dane systemu |
| Rejestry VAT — faktura usługowa w ewidencji | Rejestry VAT |
| KSeF — wysyłanie faktur | Wysyłanie faktur |