Przejdź do treści

Sprzedaż — WZ i FVAT

Sprzedaż towaru z magazynu realizuje się przez wystawienie dokumentu WZ (wydanie zewnętrzne) lub bezpośrednio faktury FVAT ze zdjęciem towaru ze stanu. Dostępne w opcji Handel → Sprzedaż FVAT.

Jak rozpocząć

Krok 1 — Uzupełnij katalog kontrahentów

Katalog kontrahentów jest wspólny dla dostawców i odbiorców. Nie trzeba go uzupełniać przed wystawieniem pierwszej faktury — dane nabywcy można dopisać bezpośrednio podczas sprzedaży. Ważne jest jednak, by znać zasadę dopisywania nowego kontrahenta i wyszukiwania pozycji już wpisanej.

Krok 2 — Wystaw fakturę VAT ze zdjęciem ze stanu

Otwórz Handel → Sprzedaż FVAT. Wybierz nabywcę, dodaj pozycje towarowe — program automatycznie pobiera ceny z cennika i po zatwierdzeniu pomniejsza stan magazynu.

Krok 3 — Opcjonalnie: wydaj towar dokumentem WZ, fakturuj zbiorczo

Jeśli moment wydania towaru i fakturowania są rozdzielone (np. dostawa przed fakturą), najpierw wystaw WZ (kontrahent oznaczony jako dowód dostawy), a następnie przelicz go na fakturę przez generuj → wg dowodu WZ.

Faktura VAT ze zdjęciem ze stanu

Fakturę sprzedaży z jednoczesnym zdjęciem towaru ze stanu wystawia się w opcji Handel → Sprzedaż FVAT.

Przy wybieraniu pozycji towarowych program automatycznie pobiera ceny z cennika i pomniejsza stan magazynowy po zatwierdzeniu dokumentu.

Faktura VAT na podstawie dokumentu WZ

Jeśli towar wydano dokumentem WZ (np. rozdzielając moment wydania od fakturowania), fakturę można wygenerować na jego podstawie:

  1. Wejdź w Handel → Sprzedaż FVAT
  2. Wybierz generuj → wg dowodu WZ
  3. Dane z dokumentu WZ zostaną wczytane i można na ich podstawie wystawić fakturę

Sprzedaż z odwrotnym obciążeniem

Odwrotne obciążenie (OO) to metoda rozliczenia VAT, w której obowiązek naliczenia podatku przechodzi ze sprzedającego na kupującego. Sprzedający wystawia fakturę na kwotę netto z adnotacją „Odwrotne obciążenie".

Aktualny status OO

Mechanizm odwrotnego obciążenia krajowego (stawka OO) jest nieaktualny dla nowych transakcji od 2021 r. Należy go stosować wyłącznie przy korektach starych deklaracji.

Konfiguracja towaru

Towar sprzedawany w mechanizmie OO musi mieć w katalogu wpisaną stawkę VAT: OO oraz numer PKWiU.

Wystawianie faktury OO

Fakturę OO wystawia się w tym samym miejscu co zwykłe faktury sprzedaży (Handel → Sprzedaż FVAT). Wybranie towaru ze stawką OO powoduje, że VAT nie zostanie naliczony, a na fakturze pojawi się dopisek „Odwrotne obciążenie".

Kontrahenci z paragonem fiskalnym

Dla kontrahentów z zaznaczonym rodzajem dokumentu paragon fiskalny lub FV + paragon fiskalny program automatycznie naliczy VAT 23%, nawet jeśli towar ma stawkę OO. Można to wyłączyć opcją inne → wyłącz Odwrotne Ob. w oknie sprzedaży.

Stan magazynu

Zestawienie stanów asortymentowych dostępne jest w opcji Handel → Magazyn.

Zestawienie pokazuje:

  • wszystkie pozycje asortymentowe
  • sumaryczny stan na wszystkich magazynach
  • ilości zablokowane (np. przez niezrealizowane zamówienia)

Po wybraniu pozycji asortymentowej można zobaczyć:

  • szczegóły lokalizacji na poszczególnych magazynach/stoiskach
  • historię dokumentów związanych z danym towarem

Konfiguracja

Administracja → Konfiguracja — zakładka Fakturowanie

Główne ustawienia fakturowania dostępne są w oknie konfiguracji firmy (Administracja → Konfiguracja):

Ustawienie Opis
Rubryki na fakturze Układ kolumn kwot — netto+vat (domyślnie) lub inne warianty
Definicja (tabela 1–48) Przypisanie sprzedawcy do każdego z 48 magazynów
Logo Plik graficzny drukowany na fakturze
Definicja drukarki fiskalnej Przypisanie stawek VAT (8%, 5%, 0%, ZW) do pozycji kasy fiskalnej
Faktury do KSeF Automatyczne przekazywanie faktur do modułu Faktury elektroniczne (KSeF)
Faktury elektroniczne Zapis faktur z załącznikiem PDF w module Faktury elektroniczne

Administracja → Dane systemu — parametry fakturowania

Parametry wpisywane w polu tekstowym Dane systemu (format nazwa=wartość, jeden w linii):

Rachunek bankowy na fakturze

Parametr Opis
magRachunekBankowy=1 Automatycznie ustawiane konto bankowe na fakturze magazynowej
magRachunekBankowy1=2 Automatycznie ustawiane konto bankowe na fakturze magazynowej wg numeru magazynu
magrachunekBankowyFEU Automatycznie ustawiane konto bankowe na fakturze w Euro
stanowiskoRachunekBankowy3=1 Automatycznie ustawiane konto bankowe na fakturze z Księgowości — stanowisko 3

Numeracja faktur

Parametr Opis
nowystsFA Prefiks (oznaczenie) faktur — magazyn 1
drugiSTSFA Prefiks faktur — magazyn 2
trzeciSTSFA Prefiks faktur — magazyn 3
fakturyUSL=1 Odrębna numeracja faktur usługowych

Ceny i rabaty

Parametr Opis
jestrabat=1 Rabaty na fakturach
jestTaryfa=1 Sześć poziomów cen (cennik)
blokcen=1 Blokada zmiany cen
rodzajcen=5 Tryb sklepowy

Limity i kontrola

Parametr Opis
limitSprzedazy Maksymalna kwota wystawianej faktury
limitKredyt Domyślny limit kredytowy kontrahenta
limitDniniezaplacone Liczba dni, po których zaległość nie wchodzi do limitu
drukniezaplacone=1 Drukowanie przeterminowanych faktur pod dokumentem

Najczęstsze pytania

Jak wystawić fakturę zbiorczą do kilku dokumentów WZ?

Wystawiaj kolejne dokumenty WZ dla danego kontrahenta. Po zakończeniu okresu fakturowania wejdź w Handel → Sprzedaż FVAT i wybierz generuj → wg dowodu WZ — program pozwoli wskazać jeden lub więcej dokumentów WZ tego samego kontrahenta, z których zostaną przepisane pozycje na jedną fakturę zbiorczą.

Kontrahent ma typ „paragon fiskalny" — dlaczego program nalicza VAT 23% mimo że towar ma stawkę OO?

Dla kontrahentów oznaczonych jako paragon fiskalny lub FV + paragon fiskalny program automatycznie nalicza VAT 23%. Aby wystawić fakturę OO dla takiego kontrahenta, należy użyć opcji inne → wyłącz Odwrotne Ob. w oknie sprzedaży.

Skąd program pobiera cenę przy wystawianiu faktury?

Program pobiera cenę z cennika przypisanego do towaru lub kontrahenta. Jeśli kontrahent ma przypisany cennik indywidualny, jest on stosowany z pierwszeństwem przed cennikiem ogólnym.

Jak usunąć anulowane dokumenty WZ, żeby nie pojawiały się przy generacji faktury?

Wczytaj anulowany dokument WZ do poprawy i zapisz go ponownie — program zapyta, czy usunąć dokument. Po potwierdzeniu anulowany WZ zniknie z listy i nie będzie widoczny przy generowaniu faktury.

Jak wystawić korektę WDT na plus?

Korektę WDT na plus wystawia się wpisując wartości ze znakiem ujemnym w pozycjach korekty (np. ilość ujemna lub wartość ujemna).

Gdzie ustawić kod GTU dla towaru?

Kod GTU przypisuje się w katalogu towarów: Handel → Towary → edycja towaru → zakładka Parametry → pole GTU. Nie wybiera się go z poziomu wystawianej faktury — jest pobierany automatycznie z karty towaru.

Jak zmienić kod GTU na już wystawionym dokumencie?

W opcji Handel → Sprzedaż FVAT najedź na dokument, wybierz Dekretacja, zaznacz dokument na liście, kliknij klawisz Dekretacja i zmień pole GTU.

Jak sprawdzić stan magazynu na konkretny dzień historyczny?

W opcji Handel → Wydruki → Zapas wpisz datę, na którą ma być wykazany stan. Zestawienie pokazuje stany asortymentowe na wybrany dzień, bez uwzględniania późniejszych ruchów.

W remanencie wpisana wartość 0,00 nie jest akceptowana przez program — co zrobić?

Zamiast 0,00 wpisz 0,01. Problem pojawia się gdy w systemie istnieje więcej niż jeden remanent — wartość zero powoduje błąd przy zapisie.

Powiązania

Artykuły na blogu