Parametry i oznaczenia deklaracji¶
Kolory na liście deklaracji¶
Pozycje na liście deklaracji są oznaczone kolorami wskazującymi stan deklaracji:
| Kolor | Znaczenie |
|---|---|
| Czarny | Deklaracja dotyczy bieżącego okresu |
| Niebieski | Deklaracja dotyczy poprzedniego miesiąca |
| Czerwony | Deklaracja dotyczy okresu sprzed 2–4 miesięcy i nie jest oznaczona jako wysłana ani zapłacona |
| Szary | Deklaracja dotyczy okresu sprzed co najmniej 4 miesięcy |
| Brązowy | Deklaracja została wysłana i zapłacona (zaznaczone pola Wysłane i Zapłacone) |
Znaczki na liście deklaracji¶
Przy nazwie deklaracji mogą pojawiać się ikonki informujące o jej stanie:
| Znaczek | Znaczenie |
|---|---|
| e | Deklaracja przygotowana do wysyłki elektronicznej |
Inne funkcje w menu górnym¶
Opcje dostępne w menu górnym na liście deklaracji:
| Opcja | Opis |
|---|---|
| Wydruk | Wydruk deklaracji na czystych kartkach papieru |
| Przelew | Wydruk przelewu do Urzędu Skarbowego na podstawie podświetlonej deklaracji |
| Operacje → Import | Import deklaracji z pliku (*.txt, *.xml, *.csv) |
| Wyślij | Generacja pliku deklaracji (*.xml, *.pdf), eksport do Excela, wysyłka e-mailem |
| Operacje → Wyłącz obliczenia | Umożliwia wpisanie dowolnych wartości, także w polach wyliczanych automatycznie |
| Operacje → Wyłącz podgląd | Bezpośredni wydruk na drukarkę bez podglądu na ekranie |
| Wysyłka elektroniczna | Wysyłka e-Deklaracji, wybór certyfikatu, pobranie i wydruk UPO |
Przelew do Urzędu Skarbowego¶
Przycisk Przelew generuje przelew dla podświetlonej deklaracji. Dane podatnika (nazwa, bank, numer konta) należy uzupełnić w opcji Administracja → Konfiguracja.
Lista obsługiwanych deklaracji¶
Aktywne¶
| Deklaracja | Obsługiwane wersje |
|---|---|
| VAT-7 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| VAT-7K | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| VAT-UE | 1, 2 |
| VAT-UE korekta | 1 |
| PIT-11 | 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 |
| PIT-4R | 1, 2, 3 |
| Bilans | za lata 2000–2009 (również w j. niemieckim) |
| Rachunek zysków — porównawczy | za lata 2001–2009 |
| Rachunek zysków — kalkulacyjny | za lata 2002–2009 |
Archiwalne¶
PIT-5, PIT-5A, PIT-4, PIT-8A, PIT-8B, PIT-8C, PIT-11/8B, PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-40, PIT-B, PIT-D, PIT-M, PIT-O, PIT-2K, CIT-2, CIT-8, CIT-ST/A, EUR-1, F01, IFT, INF-1, DEK-1, IntraStat, Przepływy środków pieniężnych
Kody komunikatów e-Deklaracji¶
Po wysłaniu e-Deklaracji i pobraniu UPO program zwraca kod statusu przetwarzania.
Kod 200 w KSeF
Kod 200 pojawia się też przy fakturach KSeF — oznacza to samo (sukces), ale to osobny system MF. Patrz Faktury elektroniczne → FAQ.
| Kod | Komunikat |
|---|---|
| 200 | Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie ✓ |
| 100 | Niepoprawny komunikat SOAP |
| 102 | Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO |
| 300 | Brak dokumentu |
| 301 | Dokument w trakcie przetwarzania |
| 302 | Dokument wstępnie przetworzony |
| 400 | Przetwarzanie dokumentu zakończone błędem |
| 401 | Dokument niezgodny ze schematem XSD |
| 402 | Dokument wystawiony przez nieupoważniony podmiot |
| 403 | Dokument z niepoprawnym podpisem |
| 404 | Dokument z niepoprawnym certyfikatem |
| 405 | Dokument z odwołanym certyfikatem |
| 406 | Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą |
| 407 | Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką |
Kod 302
Kod 302 oznacza, że e-Deklaracja dotarła do urzędu, ale centrum certyfikacji jeszcze jej nie potwierdziło. Należy poczekać — UPO może zostać przesłane w ciągu jednej doby.
Kody 4xx
Przy kodzie innym niż 200 należy poprawić wskazany błąd i ponownie przesłać e-Deklarację. Po wysłaniu deklaracji nie można jej modyfikować.
Najczęstsze pytania¶
Jak pobrać UPO po wysłaniu deklaracji?
W liście deklaracji zaznacz wysłaną deklarację i wybierz z menu Wysyłka elektroniczna → Pobierz UPO. UPO jest dostępne gdy serwer MF zwrócił kod 200 (przetwarzanie zakończone poprawnie). Przy kodzie 302 (w trakcie przetwarzania) należy poczekać i spróbować ponownie.
Podpis kwalifikowany przestał działać po odnowieniu certyfikatu — co zrobić?
Przy nowym certyfikacie kwalifikowanym czasem wymagana jest jego reinstalacja przez oprogramowanie dostawcy podpisu. Producenci podpisów udostępniają specjalną opcję reinstalacji — należy z niej skorzystać, a następnie ponownie wskazać certyfikat w Administracja → Konfiguracja → Certyfikat.
Czy można wysłać e-Deklarację bez podpisu kwalifikowanego?
Tak — można autoryzować wysyłkę danymi autoryzującymi (PESEL + kwota przychodu z poprzedniego roku). Dane te wpisuje się w Administracja → Konfiguracja → Certyfikat. Wymaga to wcześniejszego złożenia formularza UPL-1 w urzędzie skarbowym.